Ngành Financial Investment Adviser và định cư Úc 2026

Nghề Financial Investment Adviser làm gì

Xây dựng và triển khai kế hoạch tài chính cho cá nhân hoặc tổ chức, tư vấn về chiến lược đầu tư và các tác động về thuế, chứng khoán, bảo hiểm, quỹ hưu trí và bất động sản. Cần đăng ký hoặc giấy phép hành nghề.

Trình độ yêu cầu: Trình độ cử nhân đại học trở lên (skill level 1).

Nhiệm vụ chính của nghề Financial Investment Adviser

Dưới đây là các công việc thường gặp của nghề này theo ANZSCO. Bạn có thể tự soi chiếu xem kinh nghiệm và kỹ năng của mình có phù hợp để nộp hồ sơ đánh giá không.

• Phỏng vấn khách hàng tiềm năng để xác định tình hình và mục tiêu tài chính, trao đổi các phương án tài chính
• Theo dõi hiệu quả đầu tư, rà soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư theo nhu cầu thay đổi và biến động thị trường
• Đề xuất và thu xếp bảo hiểm cho khách hàng
• Thu xếp mua và bán cổ phiếu, trái phiếu cho khách hàng
• Tư vấn về chiến lược đầu tư, nguồn vốn và cách phân bổ lợi nhuận
• Thiết lập mục tiêu tài chính, xây dựng và triển khai chiến lược để đạt được các mục tiêu tài chính đó
• Quản lý nguồn vốn huy động từ các chính sách tiết kiệm hưu trí cá nhân và quỹ tín thác đơn vị
• Hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu tuân thủ về hưu trí
• Chỉ đạo việc thu thập thông tin tài chính, kế toán và đầu tư, lập ngân sách, báo cáo, dự báo và tờ khai theo luật định
• Có thể giới thiệu khách hàng đến các tổ chức khác để nhận các dịch vụ nêu trong kế hoạch tài chính

Nghề Financial Investment Adviser đi được visa nào

Đường visa phụ thuộc nghề này nằm trên danh sách kỹ năng nào:

• CSOL (Core Skills Occupation List): diện chủ bảo lãnh 482, 186.
• STSOL (Short-term Skilled Occupation List): một số diện bang 190, 491.

Ngoài các diện theo danh sách nghề ở trên: nếu bạn có thành tích được công nhận quốc tế là xuất sắc trong nghề chuyên môn, thể thao, nghệ thuật, hoặc học thuật và nghiên cứu, còn một lối riêng là visa 858 (National Innovation), cấp thường trú trực tiếp, không dựa danh sách nghề và không cần đánh giá kỹ năng.

Đánh giá kỹ năng cho nghề này

Để dùng nghề này cho hồ sơ visa, bạn cần có kết quả đánh giá kỹ năng (skills assessment) từ cơ quan được chỉ định: VETASSESS. Cơ quan này xét bằng cấp và kinh nghiệm của bạn có tương đương chuẩn Úc không. Đây thường là bước tốn thời gian nhất, nên bắt đầu sớm.